Side A
A1　I Love, who?　 ●作詞：窪田万梨　作曲：山崎哲志　編曲：大谷和夫　<3:35>
A2　太陽の恋人　 ●作詞：阿里そのみ　作曲：加瀬邦彦　編曲：川上了　<3:34>
A3　ゴンドラ・ムーン　 ●作詞：鈴木隆子　作曲：久保田早紀　編曲：馬飼野康二　<3:54>
A4　青いSea SIde　 ●作詞：三浦徳子　作曲：佐藤健　編曲：大谷和夫　<3:29>
A5　サテン サンバ72☆　 ●作詞：松本一起　作曲：和泉常寛　編曲：馬飼野康二　<2:52>
A6　素敵なRAIN DROPS　 ●作詞：三浦徳子　作曲：佐藤健　編曲：大谷和夫　<4:27>

Side B
B1　急いで！初恋　 ●作詞：松本一起　作曲：小杉保夫　編曲：大谷和夫　<3:18>
B2　私をみつめて…　 ●作詞：窪田万梨　作曲：山崎哲志　編曲：大谷和夫　<4:20>
B3　ハニーな昼下がり　 ●作詞：伊達歩　作曲：和泉常寛　編曲：馬飼野康二　<3:47>
B4　LOVE-LIGHT(E)　 ●作詞：PiaJackson　作曲：JimmyJackson　編曲：萩田光雄　<3:27>
B5　ALL MY LOVE　 ●作詞：阿里そのみ　作曲：加瀬邦彦　編曲：川上了　<4:00>

Side A
A1　アンサーソングは哀愁　 ●作詞：阿久悠　作曲：馬飼野康二　編曲：荻田光雄　<4:14>
A2　今夜からSecret Girl　 ●作詞：徹美杏理　作曲：松尾一彦　編曲：荻田光雄　<3:32>
A3　 KISS ME PLEASE　 ●作詞：岡田富美子　作曲：新田一郎　編曲：鷺巣詩郎　<3:48>
A4　彼って スリル　 ●作詞：岡田富美子　作曲：新田一郎　編曲：鷺巣詩郎　<3:41>
A5　週末はあなたと　 ●作詞：鈴木隆子　作曲：森田公一　編曲：鷺巣詩郎　<3:02>

Side B
B1　彩りのメッセージ　 ●作詞：松本一起　作曲：馬飼野康二　編曲：荻田光雄　<3:35>
B2　7通のラブレター　 ●作詞：徹美杏理　作曲：松尾一彦　編曲：荻田光雄　<4:07>
B3　恋におちないで　 ●作詞：阿久悠　作曲：馬飼野康二　編曲：荻田光雄　<3:44>
B4　シクラメンの花が咲く頃　 ●作詞：鈴木隆子　作曲：森田公一　編曲：鷺巣詩郎　<3:40>
B5　少しだけ オ・ト・ナ　 ●作詞：三浦徳子　作曲：和泉常寛　編曲：和泉常寛　<3:42>

Side A
A1　逢いたい気分　 ●作詞：三浦徳子　作曲：亀井登志夫　編曲：村松邦男　<3:56>
A2　Sail In The Sunset　 ●作詞：竜真知子　作曲：安部恭弘　編曲：村松邦男・安部恭弘　<3:32>
A3　Summer Holy Night　 ●作詞：三浦徳子　作曲：亀井登志夫　編曲：村松邦男　<4:26>
A4　ロコサーファー　 ●作詞：三浦徳子　作曲：ケニー萩原　編曲：村松邦男　<3:04>
A5　Someone's Boy　 ●作詞：竜真知子　作曲：安部恭弘　編曲：村松邦男・安部恭弘　<3:10>

Side B
B1　Rainy Boy　 ●作詞：小林和子　作曲：ケン田村　編曲：井上鑑　<3:56>
B2　Still Remember You　 ●作詞：竜真知子　作曲：筒美京平　編曲：井上鑑　<4:34>
B3　You're So Shy　 ●作詞：竜真知子　作曲：筒美京平　編曲：井上鑑　<3:43>
B4　オレンジ・ムーンの恋　 ●作詞：小林和子　作曲：筒美京平　編曲：井上鑑　<3:33>
B5　Cover The Moon　 ●作詞：竜真知子　作曲：筒美京平　編曲：井上鑑　<3:54>

Side A <Nancu Side>
A1　夏色のナンシ−　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加　<3:07>
A2　可愛いサマータイム　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加　<3:15>
A3　You and Me　 ●作詞：三浦徳子　作曲：茂木由多加　編曲：茂木由多加　<3:37>

Side B <Lion Side>
B1　渚のライオン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加　<2:45>
B2　優のテーマ　 ●作曲：茂木由多加　編曲：茂木由多加　<2:54>
B3　赤いサンダル　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加　<3:18>
B4　真夏のボクサー　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加　<4:04>

Side A <Pine Side>
A1　もう一度 Hello　 ●作詞：竜真知子　作曲：山川恵津子　編曲：川上了　<3:59>
A2　Luna　 ●作詞：久保田早紀　作曲：久保田早紀　編曲：川上了　<5:22>
A3　AZIES　 ●作詞：久保田早紀　作曲：久保田早紀　編曲：川上了　<3:55>
A4　St. Amien　 ●作詞：松本一起　作曲：亀井登志夫　編曲：川上了　<3:46>
A5　Startdust Night　 ●作詞：竜真知子　作曲：山川恵津子　編曲：川上了　<4:31>

Side B <Bamboo Side>
B1　AFTERLIGHT　 ●作詞：JohnStanley　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗　<3:31>
B2　Pink Shock　 ●作詞：松本一起　作曲：亀井登志夫　編曲：川上了　<3:36>
B3　白い水平線　 ●作詞：三浦徳子　作曲：伊東正美　編曲：川上了　<3:50>
B4　Teenage Blue　 ●作詞：三浦徳子　作曲：伊東正美　編曲：川上了　<4:16>
B5　海辺のクリスマス　 ●作詞：小林和子　作曲：筒美京平　編曲：川上了　<4:22>

Side A <Bad Girl Side>
A1　Mermaid 1984　 ●作詞：松本一起　作曲：茂木由多加　編曲：茂木由多加
A2　真夏のJealousy　 ●作詞：松本一起　作曲：茂木由多加　編曲：茂木由多加
A3　い・き・な・り ロックンローラー　 ●作詞：JohnStanley　作曲：JohnStanley　編曲：茂木由多加
A4　渚に Come Rain　 ●作詞：松本一起　作曲：JohnStanley　編曲：茂木由多加
A5　抱いてマイ・ラブ　 ●作詞：松本一起　作曲：JohnStanley　編曲：茂木由多加

Side B <Good Girl Side>
B1　気まぐれボーイハント　 ●作詞：園部和範　作曲：小田裕一郎　編曲：大村雅朗
B2　ポップコーン・アイランド　 ●作詞：園部和範　作曲：小田裕一郎　編曲：大村雅朗
B3　BLUE GIRL　 ●作詞：JIM&SHOW　作曲：小田裕一郎　編曲：大村雅朗
B4　Wonder らぶ for ゆー　 ●作詞：JIM&SHOW　作曲：小田裕一郎　編曲：大村雅朗
B5　THE LETTER　 ●作詞：JohnStanley　作曲：JohnStanley　編曲：大村雅朗

Side A <Boys Side>
A1　誘惑光線・クラッ！　 ●作詞：松本隆　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
A2　緑色のラグーン　 ●作詞：松本隆　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
A3　BEAUTIFUL RIVALS　 ●作詞：薄木麻子・ジュンとジム　作曲：小田裕一郎　編曲：大谷和夫

Side B <Girls Side>
B1　Me☆セーラーマン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：林哲司　編曲：茂木由多加
B2　ペンギン・ロコモーション　 ●作詞：三浦徳子　作曲：林哲司　編曲：茂木由多加
B3　Let's make a memory　 ●作詞：三浦徳子　作曲：林哲司　編曲：茂木由多加
B4　アーメッドのテーマ　 ●作曲：茂木由多加　編曲：茂木由多加　<4:04>

01　急いで！初恋　 ●作詞：松本一起　作曲：小杉保夫　編曲：大谷和夫
02　Love Light　 ●作詞：PiaJackson・JimmieJackson　訳詞：三浦徳子　作曲：PiaJackson・JimmieJackson　編曲：萩田光雄
03　アンサーソングは哀愁　 ●作詞：阿久悠　作曲：馬飼野康二　編曲：荻田光雄
04　あの頃にもう一度　 ●作詞：松宮恭子　作曲：松宮恭子　編曲：鷺巣詩郎
05　夏色のナンシ−　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加
06　渚のライオン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加
07　ラッキィ・リップス　●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
08　抱いて マイ・ラブ　 ●作詞：松本一起　作曲：JohnStanley　編曲：茂木由多加
09　誘惑光線・クラッ！　 ●作詞：松本隆　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
10　Me☆セーラーマン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：林哲司　編曲：茂木由多加
11　ビューティフル　ライバル　 ●作詞：薄木麻子　作曲：小田裕一郎　編曲：大谷和夫

Side A
A1　麗彩 Night　 ●作詞：松井五郎　作曲：チャゲ　編曲：伊藤銀次
A2　あてもないミステイク　 ●作詞：松本一起　作曲：村松邦男　編曲：伊藤銀次
A3　ALL OR NOTHING　 ●作詞：石川優子　作曲：石川優子　編曲：伊藤銀次
A4　BORN TO BE LOVED　 ●作詞：JimSteele　作曲：杉真理　編曲：伊藤銀次
A5　シンデレラ・スターライト　 ●作詞：松本一起　作曲：伊藤銀次　編曲：伊藤銀次

Side B
B1　情熱ゾーン　 ●作詞：石川優子　作曲：石川優子　編曲：伊藤銀次
B2　哀愁情句　 ●作詞：銀色夏生　作曲：筒美京平　編曲：伊藤銀次
B3　Aランクの恋　 ●作詞：松本一起　作曲：村松邦男　編曲：伊藤銀次
B4　LONELY NIGHT　 ●作詞：JimSteele　作曲：杉真理　編曲：伊藤銀次
B5　赤いリボンの物語　 ●作詞：松井五郎　作曲：チャゲ　編曲：伊藤銀次

Side A <SUNRISE Side>
A1　Sunrise Bay Cruzin'　 ●作詞：原田真二　作曲：原田真二　編曲：伊藤銀次
A2　波間のTouch　 ●作詞：原田真二　作曲：原田真二　編曲：伊藤銀次
A3　くやしいけれど I LOVE YOU　 ●作詞：茂村泰彦　作曲：茂村泰彦　編曲：伊藤銀次
A4　ダーリン今をせめないで　 ●作詞：岩里祐穂　作曲：馬場孝幸　編曲：伊藤銀次
A5　REMEMBER?　 ●作詞：Annie　作曲：Annie　編曲：伊藤銀次

Side B <MOONRISE Side>
B1　MONDAY SHUTDOWN　 ●作詞：岩里祐穂　作曲：馬場孝幸　編曲：伊藤銀次
B2　KNOCK KNOCK kNOCK　 ●作詞：unknown　作曲：伊藤銀次　編曲：伊藤銀次
B3　GUZU　 ●作詞：茂村泰彦　作曲：茂村泰彦　編曲：伊藤銀次
B4　Tonight　 ●作詞：Annie　作曲：NOBODY　編曲：茂木由多加
B5　PARTY GIRL　 ●作詞：Annie　作曲：Annie　編曲：伊藤銀次

01　ONE MAN SHOW　 ●作詞：小泉長一郎　作曲：やまざき哲志・寺田十三夫
02　NO MORE LONLY NIGHT　 ●McCARTNEY
03　Wake me up before you go-go　 ●George Michael
04　RUN TO YOU　 ●Bryan Adams-Jim Vellence
05　OVERNIGHT SUCCESS　 ●J. Carbone-R.Zito-T.De Sario
06　Greyhound Boogie　 ●作詞：新井正春　作曲：村田和人
07　メドレー
03　誘惑光線・クラッ！　 ●作詞：松本隆　作曲：筒美京平
03　〜ラッキィ・リップス　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平
03　〜あの頃にもう一度　 ●作詞：松宮恭子　作曲：松宮恭子
03　〜抱いてマイ・ラブ　 ●作詞：松本一起　作曲：JohnStanley
03　〜ビューティフル　ライバル　 ●作詞：薄木麻子　作曲：小田裕一郎
08　STAND UP　 ●Rick Springfield　日本語詩：松本隆
09　DAYBREAK　 ●Barry Manilow - Adrienne Anderson　訳詞：中里

<P.S. Side>
A1　PASSION　 ●作詞：中原めいこ　作曲：中原めいこ　編曲：荒川博
A2　 女のハートは右にある　 ●作詞：森雪之丞　作曲：伊藤銀次　編曲：入江純
A3　His Rain　 ●作詞：松本一起　作曲：馬場孝之　編曲：大谷和夫
A4　TOY BOY　 ●作詞：松尾由紀夫　作曲：伊藤銀次　編曲：伊藤銀次
A5　REMEMBER? (PART II)　 ●作詞：Annie　作曲：Annie　編曲：伊藤銀次

<CINEMA Side>
B1　Busted〜Boys　 ●作曲・編曲：ミッキー吉野
B2　Believe　 ●作曲・編曲：ミッキー吉野
B3　Basic Love theme　 ●作曲・編曲：ミッキー吉野
B4　Teenage Blue　 ●作曲・編曲：ミッキー吉野
B5　Back-bay blues　 ●作曲・編曲：ミッキー吉野

Side A
A1　アバンギャルド レディー　 ●作詞：岩里祐穂　作曲：岩里祐穂・三浦一年　編曲：大谷和夫　<4:05>
A2　Kiss　 ●作詞：有川正沙子　作曲：安藤正容　編曲：川上了　< 4:01>
A3　ME・GA・MIな気分　 ●作詞：園部和範　作曲：小田裕一郎　編曲：入江純　<3:44>
A4　薔薇の秘密　 ●作詞：森雪之丞　作曲：村松邦男　編曲：茂木由多加　<3:40>
A5　夜風とセレナーデ　 ●作詞：茂村泰彦　作曲：茂村泰彦　編曲：川上了　< 5:16>

Side B
B1　Wanna Change You　 ●作詞：松本一起　作曲：川上了　編曲：川上了　<3:20>
B2　ニュートラル　 ●作詞：有川正沙子　作曲：水沢朱里　編曲：川上了　<3:08>
B3　HUSH !　 ●作詞：JimSteele　作曲：JimSteele　編曲：川上了　<3:26>
B4　COOL MAN　 ●作詞：松本一起　作曲：安藤正容　編曲：川上了　<3:26>
B5　SOMEBODY TO LOVE　 ●作詞：JimSteele　作曲：JimSteele　編曲：川上了　< 4:08>

Side A
A1　THEME "L"　 ●作詞：MAYUMI　作曲：MasaeNanbu　編曲：MasaeNanbu
A2　Tonight　 ●作曲：NOBODY
A3　STAND UP　 ●作曲：RickSpringfield

Side B
B1　PASSION　 ●作詞：MAYUMI　作曲：中原めいこ
B2　CLASH　 ●作詞：MAYUMI　作曲：岩里祐穂・三浦一年

Side A
A1　Burning illusion　 ●作詞：松本一起　作曲：白井貴子　編曲：南部昌江　<4:16>
A2　ダウン・タウン・チャーミング　 ●作詞：松本一起　作曲：白井貴子　編曲：南部昌江　<3:34>
A3　ちょっぴり Silly Boy　 ●作詞：松本一起　作曲：舘ひろし　編曲：南部昌江　<3:36>
A4　Kiss me tonight　 ●作詞：松本一起　作曲：舘ひろし　編曲：南部昌江　<4:42>

Side B
B1　西暦1986　 ●作詞：松本一起　作曲：佐藤健　編曲：大村雅朗　<4:20>
B2　Hard Luck Woman　 ●作詞：松本一起　作曲：茂村泰彦　編曲：川上了　<3:37>
B3　アリバイのない女たち　 ●作詞：松本一起　作曲：矢沢透　編曲：南部昌江　<3:40>
B4　クライマックス　 ●作詞：松本一起　作曲：佐藤健　編曲：大村雅朗　<4:26> 　

Side A
A1　I・KI・NA・RI ROCK'N' ROLLER　 ●作詞：JohnStanley　作曲：JohnStanley　編曲：YutakaMogi　<3:33>
A2　BORN TO BE LOVED　 ●作詞：JimSteele　作曲：JMasamitiSugi　編曲：GinjiItoh　<4:32>
A3　Manatsu no SNIPER　 ●作詞：TommySnyder・ShiroruYaho　作曲：YoshioTatano　編曲：KazuhikoIzu　<3:19>
A4　SEIREKI 1986　 ●作詞：MAYUMI・IkkiMatsumoto　作曲：KenSatoh　編曲：MasaakiOhmura　<4:19>
A5　THE LETTER　 ●作詞：JohnStanley　作曲：JohnStanley　編曲：MasaakiOhmura　<3:59>

Side B
B1　PARTY GIRL　 ●作詞：Annie　作曲：Annie　編曲：GinjiItoh　< 4:08>
B2　SOMEBODY TO LOVE　 ●作詞：JimSteele　作曲：JimSteele　編曲：RyouKawakami　<4:09>
B3　News ni naranai Koi　 ●作詞：TommySnyder・TakashiSawati　作曲：CHAGE　編曲：KazuhikoIzu　<3:30>
B4　HUSH !　 ●作詞：JimSteele　作曲：JimSteele　編曲：RYOUKAWAKAMI　<3:26>
B5　REMEMBER? (PART II)　 ●作詞：Annie　作曲：Annie　編曲：GinjiItoh　<4:56>

Side A
A1　FAKE　 ●作詞：テリー佐藤　作曲：テリー佐藤　編曲：テリー佐藤　<3:43>
A2　恋のアクシデント　 ●作詞：横山輝一　作曲：横山輝一　編曲：横山輝一　<4:49>
A3　MR. J　 ●作詞：斉藤誠　作曲：斉藤誠　編曲：斉藤誠　<3:59>
A4　キッスは殺しのサイン　 ●作詞：小西康陽　作曲：高浪慶太郎　編曲：鴨宮諒　<4:14>
A5　DON'T YOU KNOW　 ●作詞：田代まさし　作曲：鈴木雅之　編曲：渡辺茂樹　<4:22>
A#　ロマンスに首ったけ ●作詞：マナ　作曲：岩沢幸矢・マナ　編曲：テリー佐藤　<4:52>　(CD ONLY)

Side B
B1　風になれ　 ●作詞：辻仁成　作曲：辻仁成　編曲：是永巧一　<4:59>
B2　硝子のトライアングル　 ●作詞：安藤芳彦　作曲：村田和人　編曲：村田和人　<3:58>
B3　彼はデリケート　 ●作詞：佐野元春　作曲：佐野元春　編曲：窪田晴男　<4:33>
B4　手さぐりのDay Break　 ●作詞：安則まみ　作曲：松浦雅也　編曲：松浦雅也　<3:28>
B5　イブまでひとりぼっち　 ●作詞：永石勝　作曲：立花ハジメ　編曲：藤井丈司　<3:54>

Disc 1
01　急いで！初恋　 ●作詞：松本一起　作曲：小杉保夫　編曲：大谷和夫
02　Love Light　 ●作詞：PiaJackson・JimmieJackson　訳詞：三浦徳子　作曲：PiaJackson・JimmieJackson　編曲：萩田光雄
03　アンサーソングは哀愁　 ●作詞：阿久悠　作曲：馬飼野康二　編曲：萩田光雄
04　あの頃にもう一度　 ●作詞：松宮恭子　作曲：松宮恭子　編曲：鷺巣詩郎
05　夏色のナンシー　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加
06　渚のライオン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加
07　ラッキィ・リップス　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
08　抱いて マイ・ラブ　 ●作詞：松本一起　作曲：JohnStanley　編曲：茂木由多加
09　誘惑光線・クラッ！　 ●作詞：松本隆　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
10　Love Station (英語ヴァージョン)　 ●作詞：澤地隆　作曲：高橋研　編曲：西平彰
11　灼熱サザンクロス　 ●作詞：谷穂ちろる　作曲：多々野好夫　編曲：伊豆一彦

Disc 2
01　Me☆セーラーマン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：林哲司　編曲：茂木由多加
02　ビューティフル　ライバル　 ●作詞：薄木麻子　作曲：小田裕一郎　編曲：大谷和夫
03　哀愁情句　 ●作詞：銀色夏生　作曲：筒美京平　編曲：船山基紀
04　Tonight　 ●作詞：Annie　作曲：NOBODY　編曲：茂木由多加
05　STAND UP　 ●作詞：松本隆・RickSpringfield　作曲：RickSpringfield　編曲：戸塚修
06　PASSION　 ●作詞：中原めいこ　作曲：中原めいこ　編曲：新川博
07　CLASH　 ●作詞：松本一起　作曲：岩里祐穂・三浦一年　編曲：新川博
08　西暦1986　 ●作詞：松本一起　作曲：佐藤健　編曲：大村雅朗
09　Newsにならない恋　 ●作詞：澤地隆　作曲：CHAGE　編曲：伊豆一彦
10　Love Station　 ●作詞：澤地隆　作曲：高橋研　編曲：西平彰
11　ジャストビートで勝負して　 ●作詞：澤地隆　作曲：羽田一郎　編曲：西平彰

Side A
A1　LOVE ATTACK　 ●作詞：BryanWay・RandyKumano・SatokoAkio　作曲：BryanWay・RandyKumano　編曲：KazuyaIzumi　< 5:29>
A2　FORBIDDEN LOVE　 ●作詞：Biddu・WinstonSela　作曲：Biddu・WinstonSela　編曲：KazuyaIzumi　<3:38>
A3　THE TRUTH HEARTS　 ●作詞：SteveSkaith・SteveJeffries　作曲：SteveSkaith・SteveJeffries　編曲：ShingoKobayashi　<2:58>
A4　GET OUT OF MY LIFE　 ●作詞：ChristianBruhn・EricaBruhn・RichardW.PalmerJames　作曲：ChristianBruhn・EricaBruhn・RichardW.PalmerJames　編曲：AkiraNishihira　< 6:09>

Side B
B1　COVER UP　 ●作詞：SteveSkaith・SteveJeffries・HiromiMori　作曲：SteveSkaith・SteveJeffries　編曲：KazuyaIzumi　<3:53>
B2　STOP FOOLIN' AROUND　 ●作詞：PaulZaza　作曲：PaulZaza　編曲：ShingoKobayashi　<3:33>
B3　YOU KEEP ME HANGIN' ON　 ●作詞：EddieHolland・LamontDozier・BrianHolland　作曲：EddieHolland・LamontDozier・BrianHolland　編曲：ShingoKobayashi　<5:04>
B4　THE HEAT OF THE BEAT　 ●作詞：MichaelDan・Ehmig・AlanHodge・HiromiMori　作曲：MichaelDan・Ehmig・AlanHodge　編曲：KazuyaIzumi　<4:49>

01　ハートは戻らない　 ●作詞：C.Bruhn・E.Bruha・R.W.P.james　作曲：C.Bruhn・E.Bruha・R.W.P.james　編曲：西平彰　<4:13>
02　COVER UP　 ●作詞：SteveSkaith・SteveJeffries・HiromiMori　作曲：SteveSkaith・SteveJeffries　編曲：KazuyaIzumi　<4:38>
03　Burning Illusion　 ●作詞：松本一起　作曲：白井貴子　編曲：南部昌江　<4:15>
04　素顔でニュートラル！　 ●作詞：澤地隆　作曲：紅林やよい　編曲：西平彰　<4:11>
05　PASSION　 ●作詞：中原めいこ　作曲：中原めいこ　編曲：新川博　<3:02>
06　Tokio Express　 ●作詞：MasaoUrino　作曲：KisaburoSuzuki　編曲：KazuyaIzumi　< 4:34>
07　FORBIDDEN LOVE　 ●作詞：Biddu・WinstonSela　作曲：Biddu・WinstonSela　編曲：KazuyAIzumi　<4:12>
08　Tonight　 ●作詞：Annie　作曲：NOBODY　編曲：茂木由多加　<3:11>
09　Caribbean Night　 ●作詞：中原めいこ　作曲：中原めいこ　編曲：中村哲　<4:05>
10　風になれ　 ●作詞：辻仁成　作曲：辻仁成　編曲：是永巧一　<5:01>
11　少しだけFriday Kiss　 ●作詞：澤地隆　作曲：山崎みのる　編曲：西平彰　<4:24>
12　西暦1986　 ●作詞：松本一起　作曲：佐藤健　編曲：大村雅朗　<4:18>

MOMENTS taurus LP:28TR-2197/CD:32TX-1097/MT:28TT-1197　88.12.04発売

01　COOL DOWN　 ●作詞：AdrianGurvitz・PaulGurvitz　作曲：AdrianGurvitz・PaulGurvitz　編曲：奈良部匠平　<4:52>
02　毎日がHONEY MOON　 ●作詞：石川あゆ子　作曲：JohnnyGoodison・JodiGoodison　編曲：奈良部匠平　<4:35>
03　ONE NIGHT IN NEW YORK　 ●作詞：吉元由美　作曲：濱田金吾　編曲：KazzToyama　<3:38>
04　Bad Boy　 ●作詞：吉元由美　作曲：羽田一郎　編曲：和泉一弥　<3:49>
05　鞄を持った女　 ●作詞：石川あゆ子　作曲：葛口雅行　編曲：和泉一弥　<4:26>
06　COOL CONVERSATION　 ●作詞：石川あゆ子　作曲：田中一郎　編曲：KazzToyama　< 3:56>
07　THE BROKEN-HEARTED　 ●作詞：BillyLivsey・GaryBell　作曲：BillyLivsey・GaryBell　編曲：KazzToyama　<4:50>
08　Yesterday Dreamer　 ●作詞：EricaBruhn・D.Votion　訳詞：三浦徳子　作曲：ChristianBruhn　編曲：奈良部匠平　<4:19>
09　MIDNIGHT BEIGE　 ●作詞：石川あゆ子　作曲：多々野好夫　編曲：和泉一弥　<3:26>
10　VAMONOS ALA BAILAR　 ●作詞：吉元由美　作曲：井上大輔　編曲：KazzToyama　<3:05>
11　BEYOND THE WORDS　 ●作詞：吉元由美　作曲：岸正之　編曲：奈良部匠平　<5:54>

Disc 1
01　急いで！初恋　 ●作詞：松本一起　作曲：小杉保夫　編曲：大谷和夫
02　Love Light　 ●作詞：PiaJackson・JimmieJackson　訳詞：三浦徳子　作曲：PiaJackson・JimmieJackson　編曲：萩田光雄
03　アンサーソングは哀愁　 ●作詞：阿久悠　作曲：馬飼野康二　編曲：萩田光雄
04　あの頃にもう一度　 ●作詞：松宮恭子　作曲：松宮恭子　編曲：鷺巣詩郎
05　夏色のナンシー　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加
06　渚のライオン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加
07　ラッキィ・リップス　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
08　抱いて　マイ・ラブ　 ●作詞：松本一起　作曲：JohnStanley　編曲：茂木由多加
09　誘惑光線・クラッ！　 ●作詞：松本隆　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
10　Me☆セーラーマン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：林哲司　編曲：茂木由多加
11　哀愁情句　 ●作詞：銀色夏生　作曲：筒美京平　編曲：船山基紀
12　Tonight　 ●作詞：Annie　作曲：NOBODY　編曲：茂木由多加
13　HEART WA MODORANAI　 ●作詞：C.Bruhn・E.Bruha・R.W.P.james　訳詞：森浩美　作曲：C.Bruhn・E.Bruha・R.W.P.james　編曲：西平彰
14　少しだけFriday Kiss　 ●作詞：澤地隆　作曲：山崎みのる　編曲：西平彰
15　SWEET DIARY　 ●作詞：吉元由美　作曲：岸正之　編曲：西平彰

Disc 2
01　STAND UP　 ●作詞：松本隆・RickSpringfield　作曲：RickSpringfield　編曲：戸塚修
02　PASSION　 ●作詞：中原めいこ　作曲：中原めいこ　編曲：新川博
03　CLASH　 ●作詞：松本一起　作曲：岩里祐穂・三浦一年　編曲：新川博
04　西暦1986　 ●作詞：松本一起　作曲：佐藤健　編曲：大村雅朗
05　Newsにならない恋　 ●作詞：澤地隆　作曲：CHAGE　編曲：伊豆一彦
06　Love Station　 ●作詞：澤地隆　作曲：高橋研　編曲：西平彰
07　ハートは戻らない　 ●作詞：C.Bruhn・E.Bruha・R.W.P.james　訳詞：森浩美　作曲：C.Bruhn・E.Bruha・R.W.P.james　編曲：西平彰
08　Caribbean Night　 ●作詞：中原めいこ　作曲：中原めいこ　編曲：中村哲
09　Tokio Express　 ●作詞：売野雅勇　作曲：鈴木キサブロー　編曲：新川博
10　Lonely Liar　 ●作詞：売野雅勇　作曲：和泉常寛　編曲：鷺巣詩郎
11　GET UP　 ●作詞：湯川れい子　作曲：葛口雅行　編曲：武部聡志
12　Yesterday Dreamer　 ●作詞： E.Bruhn・D.Votion　訳詞：三浦徳子　作曲：C.Bruhn　編曲：奈良部匠平
13　FORBIDDEN LOVE　 ●作詞：Biddu・WinstonSela　作曲：Biddu・WinstonSela　編曲：KazuyAIzumi
14　毎日がHONEY MOON　 ●作詞：石川あゆ子　作曲：JohnnyGoodison・JodiGoodison　編曲：奈良部匠平
15　BEYOND THE WORDS　 ●作詞：吉元由美　作曲：岸正之　編曲：奈良部匠平

01　GET OUT OF MY LIFE　 ●作詞：ChristianBruhn・EricaBruhn・RichardW.PalmerJames　作曲：ChristianBruhn・EricaBruhn・RichardW.PalmerJames　編曲：AkiraNishihira　<4:14>
02　GET UP　 ●作詞：湯川れい子　作曲：葛口雅行　編曲：武部聡志　<4:06>
03　WHO'S GONNA COME?　 ●作詞：スザンヌ　作曲：タケカワユキヒデ　編曲：タケカワユキヒデ・KazzToyama　<4:06>
04　CHECKING OUT!!　 ●作詞：YU　作曲：多々納好夫　編曲：鷺巣詩郎　<3:49>
05　THE BROKEN-HEARTED　 ●作詞：BillyLivsey・GaryBell　作曲：BillyLivsey・GaryBell　編曲：KazzToyama　<4:51>
06　THE TRUTH HEARTS　 ●作詞：SteveSkaith・SteveJeffries　作曲：SteveSkaith・SteveJeffries　編曲：ShingoKobayashi　<3:12>
07　STOP FOOLIN' AROUND　 ●作詞：PaulZaza　作曲：PaulZaza　編曲：ShingoKobayashi　<4:02>
08　I'll Still Be Loving You　 ●作詞：堀川まゆみ　作曲：和泉常寛　編曲：船山基紀　<3:57>
09　YOU KEEP ME HANGIN' ON　 ●作詞： EddieHolland・LamontDozier・BrianHolland　作曲：EddieHolland・LamontDozier・BrianHolland　編曲：ShingoKobayashi　<4:25>
10　Love Station　 ●作詞：澤地隆　作曲：高橋研　編曲：西平彰　< 3:30>
11　AFTERLIGHT　 ●作詞：JohnStanley　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗　<3:33>
12　BEAUTIFUL RIVALS　 ●作詞：薄木麻子・ジュンとジム　作曲：小田裕一郎　編曲：大谷和夫　<4:09>
13　PARTY GIRL　 ●作詞：Annie　作曲：Annie　編曲：GinjiItoh　<4:08>
14　THE LETTER　 ●作詞：JohnStanley　作曲：JohnStanley　編曲：MasaakiOhmura　<4:01>
15　BORN TO BE LOVED　 ●作詞：JimSteele　作曲：MasamitiSugi　編曲：GinjiItoh　<4:34>
16　REMEMBER? (PART II)　 ●作詞：Annie　作曲：Annie　編曲：GinjiItoh　<4:54>

Disc 1
01　急いで！初恋　 ●作詞：松本一起　作曲：小杉保夫　編曲：大谷和夫
02　夏色のナンシー　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加
03　ロコサーファー　 ●作詞：三浦徳子　作曲：ケニー萩原　編曲：村松邦男
04　渚のライオン　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：茂木由多加
05　Sail In The Sunset　 ●作詞：竜真知子　作曲：安部恭弘　編曲：村松邦男・安部恭弘
06　緑色のラグーン　 ●作詞：松本隆　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
07　Rainy Boy　 ●作詞：小林和子　作曲：ケン田村　編曲：井上鑑
08　ラッキィ・リップス　 ●作詞：三浦徳子　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
09　気まぐれボーイハント　 ●作詞：園部和範　作曲：小田裕一郎　編曲：大村雅朗
10　抱いて マイ・ラブ　 ●作詞：松本一起　作曲：JohnStanley　編曲：茂木由多加
11　TOY BOY　 ●作詞：松尾由紀夫　作曲：伊藤銀次　編曲：伊藤銀次
12　誘惑光線・クラッ！　 ●作詞：松本隆　作曲：筒美京平　編曲：大村雅朗
13　Sunrise Bay Cruzin'　 ●作詞：？　作曲：？　編曲：？
14　波間のTouch　 ●作詞：？　作曲：？　編曲：？
15　REMEMBER?　 ●作詞：？　作曲：？　編曲：？

Disc 2
01　PASSION　 ●作詞：中原めいこ　作曲：中原めいこ　編曲：新川博
02　Tonight　 ●作詞：Annie　作曲：NOBODY　編曲：茂木由多加
03　夜風とセレナーデ　 ●作詞：茂村泰彦　作曲：茂村泰彦　編曲：川上了
04　STAND UP　 ●作詞：松本隆・RickSpringfield　作曲：RickSpringfield　編曲：戸塚修
05　ダウン・タウン・チャーミング　 ●作詞：松本一起　作曲：白井貴子　編曲：南部昌江
06　西暦1986　 ●作詞：松本一起　作曲：佐藤健　編曲：大村雅朗
07　Kiss me tonight　 ●作詞：松本一起　作曲：舘ひろし　編曲：南部昌江
08　Newsにならない恋　 ●作詞：澤地隆　作曲：CHAGE　編曲：伊豆一彦
09　Love Station　 ●作詞：澤地隆　作曲：高橋研　編曲：西平彰
10　恋のアクシデント　 ●作詞：横山輝一　作曲：横山輝一　編曲：横山輝一
11　ハートは戻らない　 ●作詞：C.Bruhn・E.Bruha・R.W.P.james　訳詞：森浩美　作曲：C.Bruhn・E.Bruha・R.W.P.james　編曲：西平彰
12　Tokio Express 　●作詞： 売野雅勇　作曲：鈴木キサブロー　編曲：新川博HE
13　風になれ　 ●作詞：辻仁成　作曲：辻仁成　編曲：是永巧一
14　BEAT LOVER　 ●作詞：森浩美　作曲：葛口雅行　編曲：杉山卓夫
15　夕映えの中で　 ●作詞：酒井和恵・森雪之丞　作曲：青木美恵子　編曲：萩田光雄

Happy Together 自主制作 CD:CM1001R2　00.04.21発売

01　South Of The Borde　□
02　When I Fall In Love　○
03　Lullaby Of Broadway　○
04　Mona Lisa　□
05　The Five Pennies （五つの銅貨）/ Lullby In Ragtime Medley　□○
06　Lots Of Love
07　Moonlight Serenade　○
08　Love Is A many-Splendored Thing（慕情） □
09　On The Sunny Side Of The Street　□
10　When You Wish Upon A Ster（星に願いを） ○
11　When You're Smiling　○
12　I Can't Give You Anything But Love ? Pennies From Heaven Medley　□○
13　Over The Rainbow（虹の彼方に） ○
11　Unforgettable　□○